Quỹ 18 triệu USD của Energy Revolution Ventures đặt cược vào các startup 'hóa học mới' trong lĩnh vực năng lượng và hydro
Điều gì xảy ra khi một kỹ sư hóa học, người từng chế tạo drone chạy hydro, trở thành nhà đầu tư mạo hiểm? Câu trả lời chính là Energy Revolution Ventures (ERV). Quỹ đầu tư mạo hiểm này vừa đóng một quỹ hạt giống và Series A trị giá 18 triệu USD để đầu tư vào công nghệ sâu, như lưu trữ năng lượng, thu giữ carbon, và tất nhiên, các công nghệ hydro.
Marcus Clover, đồng sáng lập và đối tác tại ERV chia sẻ với TechCrunch: "Tôi học tại Cambridge và nghĩ mình sẽ làm việc trong ngành dầu khí. Cuối cùng tôi được tuyển làm nhân viên đầu tiên cho một startup hàng không vũ trụ. Chúng tôi đang chế tạo một drone chạy hydro cho ứng dụng viễn thông."
Sau 5 năm làm việc đó, anh gia nhập một công ty khác lắp pin nhiên liệu hydro vào các phương tiện hạng nặng: "Là một kỹ sư làm việc trong lĩnh vực này, tôi đã tận mắt chứng kiến có bao nhiêu đổi mới đang diễn ra trong ngành năng lượng. Tôi nhận ra mình phải tham gia vào nó từ khía cạnh đầu tư. Đó là lúc tôi hợp tác với hai đối tác của mình."
Quỹ vintage 2023 bao gồm các nhà đầu tư LP từ các văn phòng gia đình trong lĩnh vực kim loại và năng lượng, các cá nhân có tài sản ròng cao, và Bidra Innovation Ventures, nhánh đầu tư mạo hiểm của Tập đoàn OCP Morocco. ERV đã có danh mục gồm 9 công ty, bao gồm Green Li-ion (tái chế pin lithium-ion), Anthro (pin cấu trúc, an toàn), và Oort Energy (H₂ tái tạo chi phí thấp).
ERV có cả quỹ đầu tư và bộ phận xây dựng doanh nghiệp tên là Prosemino. Ý tưởng là quỹ có thể vừa đầu tư vào các startup độc lập vừa tạo ra các doanh nghiệp mới, dựa trên chuyên môn kỹ thuật nội bộ. Họ có mạng lưới cố vấn từ Đại học Oxford và University College London, cùng với các phòng thí nghiệm chuyên biệt hỗ trợ các startup.
"Chúng tôi có 4.000 feet vuông không gian phòng thí nghiệm hóa học ướt và khô tại London. Chúng tôi tin đây là phòng thí nghiệm duy nhất loại này bên ngoài châu Âu không liên quan đến trường đại học," Clover nói.
Chiến lược của ERV dựa trên ý tưởng rằng sắp có nhiều đổi mới xảy ra trong lĩnh vực hóa học, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.
"Khi tôi làm việc với hydro, vào năm 2015/2016, trước rất nhiều chu kỳ hype về hydro gần đây, công nghệ tiên tiến nhất nằm trong lĩnh vực vũ trụ. Chúng tôi đang cố gắng tái sử dụng nó cho máy bay. Làm công việc đó dạy cho bạn rất nhiều về cách thiết kế lại mọi thứ từ nguyên tắc cơ bản và cách vận hành trong các nhóm nhỏ với ngân sách hạn chế. Vì vậy tôi có thể liên hệ với nhiều công ty mà chúng tôi đã đầu tư," Clover nói.
Anh ấy bổ sung rằng luận điểm của công ty không chỉ về khử carbon, mà còn về điện khí hóa: "Nó không chỉ là về phát điện. Bạn vẫn cần lưu trữ năng lượng, truyền tải nó đến nơi cần thiết, và sau đó điện khí hóa các phần lớn của nền kinh tế... Chúng ta đang thực sự đi dây lại nền kinh tế, và chúng ta cần rất nhiều công nghệ để làm điều đó. Chúng ta đã thấy phần mềm giúp phóng tên lửa vũ trụ rẻ hơn và tốt hơn như thế nào. Tôi tin rằng điều tương tự sẽ xảy ra với năng lượng, và đó là phần thực sự thú vị của câu chuyện."
TechCrunch đã đưa tin về hai công ty được đầu tư trong danh mục của ERV: Anthro Energy đã có vòng gọi vốn hạt giống 7,2 triệu USD một phần do ERV dẫn đầu, và Divigas cũng nằm trong danh mục đầu tư.
Clover nói rằng trong khi một số nhà đầu tư đang tập trung vào khử carbon, sự tăng trưởng thông qua điện khí hóa "thậm chí còn thú vị hơn từ góc độ thị trường."
Cho đến nay, ERV Fund 1 đã thực hiện chín khoản đầu tư, bao gồm: Blixt – Nhà phát triển điện tử công suất được hỗ trợ bởi phần mềm. Startup này đã được chọn tham gia chương trình Tăng tốc Đổi mới Quốc phòng cho Bắc Đại Tây Dương (DIANA) của NATO. Ecolectro – Nhà đổi mới polymer mới được thiết kế cho thế hệ máy điện phân tiếp theo trong ngành công nghiệp hydro. Immaterial – Nhà sáng tạo khung hữu cơ kim loại (MOF) giá rẻ và bền được thiết kế cho mục đích thu giữ carbon, tách khí và tinh chế.